Création de portail client sur mesure
Donner à vos clients un accès direct à leurs dossiers, documents et demandes, sans solliciter vos équipes.
Un portail client est un espace en ligne sécurisé où vos clients se connectent pour suivre leurs dossiers, consulter leurs documents et factures ou faire une demande, sans appeler ni envoyer d'email. KODY développe des portails clients sur mesure, reliés à vos outils de gestion, sur devis.
Portail client : notre approche
Un portail doit afficher des informations à jour, donc la majeure partie du travail se fait derrière l'écran : synchronisation avec votre CRM, votre ERP ou votre outil de facturation, droits d'accès précis pour que chaque client ne voie que ce qui le concerne, traçabilité des échanges.
Nous avons déjà construit les briques d'un portail sur d'autres projets : comptes utilisateurs et données sensibles traités en conformité RGPD pour les plus de 500 professionnels qui utilisent Classyc, habilitations et vues par profil dans l'outil métier d'Agence Nuisible, infrastructure Discourse hébergée sur AWS pour le support et le service client de MIA Experts.
Pour qui ?
- Entreprises de services qui répondent chaque jour aux mêmes questions de suivi
- Cabinets et sociétés qui échangent leurs documents clients par email
- Distributeurs et industriels B2B dont les clients suivent commandes et livraisons
- Éditeurs de logiciels qui veulent centraliser support et communauté
- Entreprises qui cherchent à alléger la charge de leur service client
Ce qui est inclus
- Authentification sécurisée et gestion des comptes clients
- Tableau de bord client : dossiers, commandes ou interventions en cours
- Espace documents : devis, contrats, factures, rapports
- Formulaires de demande et suivi des tickets
- Notifications par email à chaque étape du dossier
- Synchronisation avec votre CRM, ERP ou outil de facturation
- Droits d’accès par client, par site ou par utilisateur
Déroulé de la prestation
- 01
Inventaire des demandes
Nous listons les questions que vos clients posent le plus souvent et les documents qu'ils réclament, qui deviennent les premières fonctionnalités du portail.
- 02
Connexion aux données
Identification des sources (CRM, ERP, facturation, stockage de fichiers) et définition de ce qui est lu, écrit ou synchronisé.
- 03
Développement et recette
Écrans clients, espace d'administration et droits d'accès, testés avec quelques clients pilotes avant l'ouverture générale.
- 04
Ouverture et suivi
Invitation des clients, accompagnement au premier usage, puis ajout de fonctionnalités selon l'utilisation réelle.
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Site web, automatisation métier et infrastructure communautaire Discourse pour une suite logicielle IA en santé
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Voir le cas clientPortail client : demandez votre devis
Quelques lignes sur votre contexte suffisent. Nous revenons vers vous sous 24h avec les questions utiles et, si le besoin est clair, un devis.
- Réponse sous 24h
- Premier échange gratuit et sans engagement
- Devis détaillé avant tout démarrage
Portail client : questions fréquentes
Que peut remplacer un portail client ?
Les échanges répétitifs : emails de relance pour connaître l'avancement d'un dossier, factures envoyées en pièce jointe, demandes de documents, tickets éparpillés dans les boîtes mail. Le client trouve l'information seul, à toute heure, et vos équipes gardent leur temps pour les demandes qui nécessitent un échange.
Un portail client est-il sécurisé ?
Oui. Nous mettons en place l'authentification des utilisateurs, un cloisonnement strict des données entre clients, des droits par profil et des connexions chiffrées. Les données sont hébergées sur AWS en région Paris et les traitements sont conçus pour respecter le RGPD, comme sur Classyc qui gère des données sensibles à grande échelle.
Faut-il changer nos outils actuels pour avoir un portail ?
Non. Le portail se branche sur vos outils existants, via leurs API ou une base intermédiaire synchronisée. Si vos données sont dispersées dans des tableurs, le projet peut aussi être l'occasion de les centraliser dans un outil métier sur mesure, dont le portail devient la partie visible pour vos clients.
Combien coûte un portail client sur mesure ?
Un portail client est chiffré sur devis. Le budget dépend du nombre de fonctionnalités ouvertes aux clients, de la finesse des droits d'accès et surtout des connexions à vos outils : un portail qui lit une seule base demande bien moins de travail qu'un portail synchronisé avec un ERP et un logiciel de facturation.
Autres prestations : Logiciel sur mesure & SaaS
SaaS sur mesure
Transformer une idée ou un savoir-faire métier en logiciel en ligne, utilisé et maintenable.
- Cadrage produit : utilisateurs cibles, parcours principaux, périmètre de la première version
- Maquettes UX/UI des écrans principaux
- Application web en Next.js et TypeScript
- Gestion des comptes, des rôles et des espaces par client
Outil métier, CRM et ERP sur mesure
Remplacer les tableurs et les logiciels qui ne se parlent pas par un seul outil qui suit votre activité.
- Cartographie des processus actuels et cibles
- Spécification fonctionnelle et modèle de données
- Modules sur mesure : clients, devis, planning, interventions, facturation
- Rôles, habilitations et vues adaptées à chaque profil
Dashboard et reporting
Voir l’activité en temps réel et agir depuis un seul écran, sans compiler de tableurs.
- Définition des indicateurs et de leurs règles de calcul
- Connexion aux sources de données : bases, API, outils métier
- Vues par profil : direction, exploitation, terrain
- Mise à jour en temps réel ou à fréquence définie
Pour aller plus loin
Classyc : Anatomie technique d'un SaaS EdTech à 600 utilisateurs
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Nos autres services
Création de site internet
Sites vitrines, e-commerce, refontes et expériences 3D, développés sur-mesure et pensés pour être trouvés.
Agents IA & RAG
Des assistants IA branchés sur vos documents et vos outils métier, sans dépendre d'un seul fournisseur de modèles.
Automatisation des processus métier
Workflows, synchronisation de vos outils et traitement des documents pour réduire la ressaisie et les erreurs.
Audit IA & Automatisation
Identifier où l'IA rapporte dans votre entreprise et chiffrer les gains avant de passer à l'action.
Développement d'application mobile
Applications iOS, Android et outils métier terrain, conçus pour tenir en production, y compris quand le réseau ne suit pas.
Référencement SEO & GEO
Être trouvé sur Google, sur Google Maps et dans les réponses des assistants IA.